AI · CRM · Automazioni
Agenti e automazioni sui processi veri dell’organizzazione, un CRM che la squadra sa usare, siti e servizi collegati tra loro. Parto dal processo, poi scelgo la tecnologia, mai il contrario.
Il problema
I contatti stanno nel CRM, nelle email e in qualche foglio. Il sito non «vede» i clienti, le campagne non sanno che cosa è successo in vendita, e ogni settimana qualcuno ricopia gli stessi dati da un programma all’altro.
Il costo non è solo di tempo: ogni passaggio manuale è un errore possibile e una conoscenza che vive nella testa di una sola persona.
Si automatizza ciò che è ripetitivo, frequente e a basso rischio. Ciò che richiede giudizio resta a una persona, con l’automazione che le prepara il lavoro. Le decisioni, e la responsabilità, restano alle persone.
AI applicata
Nei progetti che vedo i motivi sono quasi sempre tre: non è chiaro quali obblighi normativi ti riguardano, manca un metodo per inserire l’AI nei processi che hai già, e le persone la vivono come una minaccia.
Flussi automatici tra i tuoi strumenti e assistenti basati su modelli linguistici, sempre con una persona che controlla. Quando i dati non devono uscire dall’organizzazione, uso modelli che girano in locale, su macchine dedicate.
Dal 2 agosto 2026 l’AI Act (Regolamento UE 2024/1689) si applica in generale, compresi gli obblighi di trasparenza: dire quando si parla con un’intelligenza artificiale e segnalare i contenuti generati. Per i sistemi ad alto rischio le scadenze sono state rinviate al 2027 e al 2028.
Insegno l’AI a team e professionisti, con lezioni di teoria e di pratica sui loro processi, e affianco le persone nel cambiamento perché lo vivano come un aiuto e non come una minaccia.
Calcolo il costo totale e il ritorno atteso prima di cominciare, così il progetto si giudica sui numeri e non sull’entusiasmo. Ti dico sempre quali strumenti di AI uso nel lavoro con te.
Coordino i progetti di AI e automazione come Innovation Manager certificato UNI 11814: un responsabile, un obiettivo, un indicatore, con la logica della ISO 56002 sui sistemi di gestione dell’innovazione.
Da CIAO, la rubrica di ELAN42 sull’AI
CRM e project management
Seguo progetti CRM su Zoho, HubSpot e Salesforce, con Marketing Cloud nel terzo settore: dati dei contatti, segmentazione, percorsi di comunicazione e formazione di chi li usa ogni giorno.
Coordino la trasformazione digitale in organizzazioni complesse, con le persone che la devono portare avanti: piano, priorità, verifiche periodiche.
Un CRM in ordine serve anche a misurare l’impatto: raccoglie i dati che servono a uno SROI senza lavoro in più.
System integration
Collego i programmi che usate già, perché un dato inserito una volta arrivi dove serve senza ricopiarlo a mano.
Alcuni sistemi che ho integrato: Fatture in Cloud, Krossbooking, Guesty, SAP e Zapier.
L’approccio
Seguo un dato dalla prima richiesta fino alla fattura e segno dove si ferma, dove si copia, dove si perde.
Valutiamo ogni automazione per tempo risparmiato, rischio e facilità di manutenzione. Cominciamo dalla più semplice.
Una cosa alla volta, con un numero da guardare prima e dopo: tempo, errori, risposte.
Ogni flusso ha un documento che lo spiega. La squadra sa che cosa fa e come si ferma.
Siti e hosting
Siti, marketing e hosting li segue ELAN42, l’agenzia digitale che ho fondato. Siti leggeri, perché meno dati da trasferire significano meno energia e visitatori più contenti. Per sapere quanto pesa oggi il tuo prova il calcolatore di CO2.
Domande frequenti
Quasi mai. Prima vediamo se quello che hai si può configurare meglio e collegare agli altri strumenti.
Dipende dal caso e lo decidiamo insieme. Per i dati sensibili propongo modelli che girano in locale; per gli altri indico quale servizio, dove stanno i dati e con quali garanzie.
La tua squadra, con la documentazione e la formazione che consegno. Se vuoi resto disponibile per la manutenzione, ma non è una condizione.
Parliamone
Raccontami che cosa usi oggi e dove si perde tempo. Nella prima conversazione ti dico che cosa automatizzerei per primo.